意外流产让满心期待宝宝降生的夫妻约翰和凯特深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败的婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望可以收养一个孩子。在孤儿院里，他们见到了特立独行的小女孩埃丝特。小女孩所散发出的独特的气质吸引了约翰夫妇，最终埃丝特成为了他们家中的一员。

埃丝特的出现，无疑改变了约翰一家的生活。凯特的脸上重新出现了笑容，约翰也越来越喜欢这个贴心的小姑娘，五岁的小姑娘马克斯也是整天缠着这个小姐姐。全家人都很喜欢这个家里的新成员，唯一对这个新成员心存芥蒂的只有大儿子丹尼尔。然而，一切却随着埃丝特在学校被百般刁难而开始变化。

经历了许多事情以后，凯特越发觉得埃丝特的诡异和危险，她从埃丝特的圣经中得到了“莎尔尼研究中心”这个消息。经查实，这个研究中心其实是个精神病院。

一切美丽皆有其成因，无论是凯特合格母亲的形象还是埃丝特手上颈上让她可爱倍增的丝带。前者是为了偿还，弥补，后者是为了覆盖丑陋的伤疤为了遮掩。但人的美丽究竟是要遵从自己的内心还是外表......

影片最后还是以埃丝特的死亡而告终，他们总算胜利了，在付出惨痛代价后。也算是给这个惊悚的收养孤儿的故事画上了一个句号。