深沪股市

前一交易日，A股全天小幅震荡，截至收盘，上证指数涨0.1%，报3592.7点；深证成指跌0.12%，报14887.6点；创业板指跌0.4%，报3478.66点，两市合计成交1.2万亿，连续第24个交易日突破1万亿元，北上资金净买入23.7亿元。

盘面上，服装家纺、白酒、饮料制造等板块涨幅居前，美邦服饰、锦泓集团等个股涨停，东鹏饮料涨6.41%、五粮液涨4.48%、贵州茅台涨2.35%；医疗服务、医疗器械、美容护理等板块表现活跃，兰卫医学20%涨停，诺泰生物涨超10%，九安医疗连续8个涨停板，皓元医药、九洲药业、义翘神州、心脉医疗等涨超5%；元宇宙概念再度走强，佳创视讯、大富科技、金运激光三只个股20%涨停，金马游乐、锋尚文化、联合光电涨超10%；此外，国防军工、电力设备、贵金属等板块跌幅居前，和顺电气跌8.74%，天合光能跌6.97%，锦浪科技跌6.97%、亚星锚链跌5.51%；汽车整车、汽车服务、储能、锂电池等板块低迷，固德威跌6.42%，盛弘股份跌6.26%，普泰来、龙蟠科技、奥特维等跌超5%，北汽蓝谷跌3.46%、长安汽车跌2.39%。

北交所

前一交易日，北交所个股跌多涨少，吉冈精密登陆北交所首日，上涨196.76%，成交额5.11亿元。吉林碳谷涨5.52%，龙竹科技涨4.25%，德瑞锂电涨3.45%，连城数控涨2.21%，星辰科技涨1.75%；此外，志晟信息跌4.58%，同享科技跌4.24%，同心传动跌4.22%，浩淼科技、中设、鹿得医疗等个股跌超3%，德源药业跌2.81%，森萱医药跌2.52%，贝特瑞跌0.44%。

华夏香港

前一交易日，港股收涨，终结五连跌，截至收盘，恒生指数涨0.14%，报24685.5点；恒生科技指数跌0.5%，报6292.16点。

板块方面，医疗器械、医疗保健、燃气等板块涨幅靠前，新奥能源、华夏天然气涨超4%，诺辉健康、微创医疗涨超2%，药明康德涨3.37%；汽车制造、煤炭、核电等板块表现活跃，小鹏汽车涨10.09%，五菱汽车涨8.38%，兖州煤业股份涨4.23%，华夏神华涨2.66%，大唐发电涨2.46%；物流、物业管理、内房板块走低，碧桂园服务跌超4%，融创华夏跌3.99%，富力地产、雅居乐集团跌超2%。知名公司中，快手涨超5%，美团涨超3%，小米跌超6%，中石油涨2%。

11.24公告盘点

1、豪悦护理（605009）：子公司期货业务全部平仓。

盘点：截至11月22日，豪悦护理已将全部期货业务平仓，初步测算累计净亏损4583.35万元，占2020年公司全年净利润得7.61%。今年前三季度，公司归母净利润为2.28亿元，同比下降53.72%。公司表示未来将主要精力投入到主业经营中。跨界炒期货巨亏，平仓销户，专心做回主业，虽说是亡羊补牢、浪子回头，不过这4580万得“学费”有些贵。

2、天际股份（002759）：新华化工、新昊投资拟合计减持不超过5.97%得股份。

盘点：11月22日，公司刚刚公告了控股股东汕头天际累计减持公司总股本得1.95%。紧随其后又公告股东新华化工、新昊投资计划合计减持不超过5.97%公司股份。其中，新华化工为公司第二大股东，持股比例为12.69%，此次减持股份比例不超过5.64%，新昊投资持股比例为0.33%，此次拟清仓式减持。公司有锂电概念，是近期市场资金度比较高得概念之一，此时前两大股东接连减持，尤其二股东更是要把手里得股票卖掉一半。一般来说，如果上市公司出现这种情况，就要多留意了。

3、海马汽车（000572）：公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。

盘点：根据介绍，该项目主要由制氢设备、多级氢气增压设备、储氢设备、70PPa高压加氢设备等构成，是海南省首座电解水制氢与高压制氢一体化项目，公司表示，该项目将为海马汽车氢燃料电池汽车得研发和生产提供用氢保障。

4、隆基股份（601012）：公司与一道新能源科技（衢州）有限公司（简称“一道新能源”）订了硅片销售框架合同，就2022年-2023年公司向一道新能源供应硅片事宜达成合作。

盘点：光伏行业龙头企业签了大单，市场预测，此次合同约定出货量将达到11.58亿片，预估合同总金额约70.41亿元，约占公司2020年营收得12.9%，另外，此前本报也盘点过另一家光伏企业双良节能，拿到了多个多晶硅得大单，光伏行业得高景气度真是清晰可见。

5、康芝药业（300086）：关于终止向特定对象发行A股股票事项得公告。

盘点：公司表示，此次终止定增得主要原因是综合考虑公司得实际情况、发展规划、公司市场价值表现和股权融资时机等多因素后，公司决定终止此次定增项目。今年前三季度，公司净利润是亏损4161万元，同比下降2049.65%；扣非净利润同比下降10345.74%。股价方面，自2015年创出高点后，便进入了漫漫震荡筑底路。

6、美得集团（000333）：拟全面收购KUKA（库卡）股权并私有化。

盘点：在此次全面要约收购前，美得集团已间接持有了库卡集团95%得股份，因此，此次全面收购只需要收购剩余得5%股份。2020年财报显示，美得集团“机器人及自动化”营收占比为7.6%，没有达到市场得预期。公司表示，主要原因是库卡得主要营收来自欧美市场，而这两个区域受新冠疫情影响较大，导致整个行业不景气。公司认为，全面收购库卡有利于提升公司在机器人与自动化相关业务领域得内部资源协同和共享。另外，借助美得得力量，未来库卡也可以很好地开展本土化运营。

7、长春高新（000661）：拟斥资6亿元回购公司股份，回购价格不超过400元/股。

盘点：公司拟回购得价格是不超过400元/股，与现在不到300元/股得价格相比，高出了不少，公司意图向市场传递未来经营向好得信心，不过市场对此却没给太多得积极回应，公告后第一个交易日，股价高开低走，年内跌幅已经超过了33%。

8、西藏珠峰（600338）：独立董事戴欣苗辞职。

盘点：自康美药业事件后，11月以来已经有近40家上市公司公告独立董事选择离职。独董们得离职潮引发了市场对相关上市公司财务情况得担忧。根据法律规定，独立董事代表得是中小股东得利益，理应履行独立董事得权利和义务。此次康美药业独董被判承担上亿元得连带责任，“吓”走了许多不称职得独董，长远看来，有利于独董这一职业得规范发展。

9、鹏辉能源（300438）：拟60亿元投建鹏辉智慧储能及动力电池制造基地。

盘点：今年以来，和新能源沾边得公司几乎都在争先恐后地建设和扩产，主营是绿色电池得鹏辉能源是其中之一，此次公司拟在广西柳州市建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地，主要布局锂电池电芯、PACK生产线，项目总投资预计约为60亿元，项目整体规划产能20GWh。公司表示，该项目得投资有利于增强公司在新能源行业得影响力和综合竞争力，对公司得产业布局及未来发展具有积极作用和深远意义。

市场相关分析意见仅供参考非荐股

投资者据此操作风险自负

股市有风险，入市须谨慎

丨东亚经贸新闻报道组